Équipes et projets
Travaillez à plusieurs : une équipe pour vos collègues de tous les jours, un projet pour chaque transaction, avec ses personnes, inscriptions et conversations.
L'immobilier est rarement un travail solitaire. Matchai vous offre deux façons de travailler avec d'autres personnes, et vous pouvez utiliser les deux en même temps.
| Équipe | Projet | |
|---|---|---|
| Ce que c'est | Les personnes avec qui vous travaillez chaque jour, comme votre équipe de courtage | Une transaction ou un mandat, de la première visite jusqu'à la conclusion |
| Sa durée | Aussi longtemps que vous travaillez ensemble | Jusqu'à ce que la transaction soit conclue; vous l'archivez ensuite |
| Qui en fait partie | Des professionnels | Les professionnels de la transaction, votre client et toute autre personne concernée, comme le notaire ou l'inspecteur |
| Conversations | Une conversation pour toute l'équipe | Une conversation pour votre client et une pour votre équipe au départ, et autant d'autres que nécessaire, en sections |
| Ce qu'il regroupe | Les projets sur lesquels l'équipe travaille, et les inscriptions qui appartiennent à l'équipe | Les inscriptions, les équipes et les personnes de la transaction |
Ouvrez Équipes ou Projets dans le menu de l'espace de travail. Si vous regroupez vos conversations sous Messages, elles s'y trouvent, à côté de vos prospects, de vos clients et de vos collègues.
Membres et rôles
Les équipes et les projets ont tous deux des membres, et chaque membre a un rôle : propriétaire, administrateur ou membre. La personne qui crée une équipe ou un projet en est le propriétaire. Les propriétaires et les administrateurs invitent des personnes et gèrent l'espace. Les membres y participent.
Un professionnel que vous ajoutez à une équipe ou à un projet reçoit une invitation et se joint quand il l'accepte. Votre client, et les personnes sans compte Matchai comme un notaire, sont ajoutés à un projet immédiatement. Rôles et permissions explique exactement ce que chaque rôle peut faire.
Équipes
Créez une équipe, invitez vos collègues et partagez la conversation d'équipe.
Projets
Donnez à chaque transaction son propre espace, avec ses personnes, ses inscriptions, ses équipes et ses conversations.
Rôles et permissions
Ce qu'un propriétaire, un administrateur et un membre peuvent faire, et comment la propriété change de mains.
Partage et liens de dépôt
Qui peut voir vos fichiers Cloud, comment publier un document sur la page d'une inscription et recevoir les fichiers d'un notaire ou d'un client sans compte.
Équipes
Créez une équipe, invitez vos collègues par leur nom ou par lien, discutez dans la conversation d'équipe et partagez projets et inscriptions avec l'équipe.