Rôles et permissions
Ce que peuvent faire le propriétaire, un administrateur et un membre, comment changer un rôle, comment céder la propriété et ce qu'une équipe possède.
Chaque personne d'une équipe ou d'un projet a l'un de trois rôles. La liste des membres l'indique à côté de chaque nom : Propriétaire de l'équipe ou Administrateur de l'équipe dans une équipe, Propriétaire du projet ou Administrateur du projet dans un projet. Toutes les autres personnes sont membres.
Les trois rôles
Propriétaire. La personne responsable. Une équipe ou un projet a exactement un propriétaire, au départ la personne qui l'a créé. Le propriétaire peut tout faire, et il est le seul à pouvoir changer le rôle de quelqu'un ou céder la propriété à une autre personne.
Administrateur. Gère l'espace au quotidien, aux côtés du propriétaire : il invite des personnes, retire des membres, modifie les détails et archive l'espace une fois le travail terminé.
Membre. Participe. Un membre lit et écrit dans les conversations, voit qui d'autre en fait partie et peut ajouter des inscriptions à un projet.
Ce que chaque rôle peut faire
| Propriétaire | Administrateur | Membre | |
|---|---|---|---|
| Ouvrir l'équipe ou le projet, voir ses membres et utiliser ses conversations | Oui | Oui | Oui |
| Ajouter des inscriptions à un projet | Oui | Oui | Oui |
| Modifier le nom, l'image et la description | Oui | Oui | Non |
| Renommer ou archiver l'équipe ou le projet | Oui | Oui | Non |
| Inviter des personnes, par leur nom ou avec un lien | Oui | Oui | Non |
| Ajouter des personnes à la liste des intervenants d'un projet, et ajouter une équipe à un projet | Oui | Oui | Non |
| Retirer un membre | Oui | Oui | Non |
| Retirer un administrateur | Oui | Non | Non |
| Promouvoir un membre au rang d'administrateur, ou ramener un administrateur au rang de membre | Oui | Non | Non |
| Transférer la propriété | Oui | Non | Non |
| Quitter | Après avoir cédé la propriété | Oui | Oui |
Personne ne peut retirer le propriétaire. Tout le monde peut quitter, sauf un propriétaire qui a encore des gens avec lui : il doit d'abord céder la propriété.
Changer le rôle de quelqu'un
Seul le propriétaire peut changer les rôles.
Ouvrez la liste des membres. Dans une équipe, c'est Membres de l'équipe. Dans un projet, ouvrez la liste des intervenants et allez dans Accès.
Ouvrez le menu à côté de la personne.
Choisissez Promouvoir au rang d'administrateur de l'équipe ou Rétrograder au rang de membre de l'équipe. Dans un projet, les choix sont Promouvoir au rang d'administrateur du projet et Rétrograder au rang de membre du projet.
Un rôle peut aussi accompagner une invitation. Toute personne qui se joint avec un lien d'invitation obtient le rôle choisi à la création du lien. Une personne qui fait déjà partie de l'équipe ou du projet et qui accepte une invitation pour un rôle inférieur garde le rôle qu'elle avait.
Transférer la propriété
Ouvrez la liste des membres, puis le menu à côté de la personne qui deviendra propriétaire.
Choisissez Transférer la propriété de l'équipe, ou Transférer la propriété du projet dans un projet.
Lisez la confirmation et choisissez Transférer.
La personne devient propriétaire, et vous devenez administrateur. Le nouveau propriétaire doit déjà être membre. Pour quitter une équipe ou un projet dont vous êtes propriétaire, Matchai vous demande de choisir le nouveau propriétaire, puis de choisir Transférer et quitter.
Pourquoi les administrateurs ne peuvent pas transférer la propriété
La propriété est le seul rôle que personne ne peut vous enlever. Si les administrateurs pouvaient la transférer, n'importe quel administrateur pourrait s'attribuer l'équipe ou la confier à quelqu'un d'autre, et la personne qui a bâti l'équipe se retrouverait avec moins de poids que les gens qu'elle a invités. Le propriétaire garde donc le dernier mot sur les rôles et sur la personne responsable, et les administrateurs ont tout ce qu'il leur faut pour gérer l'espace au quotidien.
Ce que vous possédez et ce que votre équipe possède
Les rôles déterminent aussi qui peut travailler sur les inscriptions et les autres dossiers, pas seulement sur les équipes et les projets.
Ce que vous créez vous appartient. Quand vous créez une inscription ou ajoutez un contact, vous en êtes le propriétaire, et cela reste à vous, peu importe les équipes dont vous faites partie. Être administrateur d'une équipe ne vous donne aucun droit sur les inscriptions personnelles d'un collègue, et faire partie d'une équipe n'en donne aucun à vos collègues sur les vôtres.
Une équipe peut aussi posséder des choses. Quand une inscription appartient à une équipe, c'est l'équipe qui détient le rôle de propriétaire sur celle-ci, et chaque membre de l'équipe y travaille avec ce rôle. Un membre qui se joint à l'équipe obtient l'accès aux inscriptions de l'équipe, et un membre qui la quitte le perd. L'inscription elle-même reste à l'équipe.
Pourquoi une équipe peut posséder une inscription
Dans une équipe de courtage, l'inventaire appartient à l'équipe. Si une inscription appartenait au courtier qui l'a créée, elle partirait avec lui, et personne d'autre ne pourrait la mettre à jour en son absence. La propriété d'équipe garde le travail de l'équipe dans l'équipe : tout le monde travaille sur la même inscription plutôt que sur des copies, et un départ n'emporte jamais une inscription avec lui.
Les personnes d'un projet qui n'ont pas de compte n'ont aucun rôle. Un notaire ou un inspecteur que vous ajoutez à une transaction sert à noter qui est concerné. Il ne peut pas ouvrir le projet, et le retirer de la transaction le laisse dans vos contacts.
Projets
Donnez à chaque transaction son propre espace, avec les personnes concernées, ses inscriptions, les équipes qui y travaillent et des conversations en sections.
Énergie Matchai
Ce qu'est l'Énergie Matchai, ce qui en utilise, comment votre énergie est affichée, votre dose quotidienne gratuite et ce qui arrive quand vous en manquez.