Flux de travailBêta fermée
Des automatisations qui fonctionnent seules. Un courriel de prospect arrive, Matchai en extrait le prospect et ajoute le contact dans HubSpot.
Un flux de travail est une automatisation que vous configurez une seule fois. Ensuite, il s'exécute de lui-même chaque fois que quelque chose se produit.
Par exemple : une demande d'un prospect arrive dans votre boîte de réception. Matchai lit le nom, le courriel et le téléphone du prospect, ainsi que ce qu'il demande, puis crée le contact dans votre compte HubSpot. Personne ne copie quoi que ce soit à la main, et aucun prospect n'attend dans votre boîte de réception.
Où le trouver
Choisissez Flux de travail dans la barre latérale. La page liste vos flux de travail. Chacun affiche Actif quand il est activé et Brouillon quand il est désactivé. Choisissez Nouveau flux de travail pour en créer un.
Si vous ne voyez pas Flux de travail dans votre barre latérale, cette fonction n'est pas encore ouverte pour votre compte.
Comment un flux de travail est construit
Un flux de travail est une suite d'étapes sur un canevas, reliées les unes après les autres.
- Un déclencheur le lance. Aujourd'hui, le déclencheur est When email is received : un nouveau courriel arrive dans votre boîte de réception Gmail ou Outlook.
- Des actions suivent. Chaque action travaille sur ce que l'étape précédente a produit. Analyze lit le courriel et en extrait les renseignements du prospect. Create HubSpot contact envoie ces renseignements à HubSpot.
Le contact est créé dans HubSpot. Un flux de travail ne l'ajoute pas à vos contacts Matchai.
Pour savoir ce que fait chaque étape, consultez Déclencheurs et actions. Pour en créer un, consultez Créer un flux de travail.
Un flux de travail n'est pas l'assistant
L'Assistant Matchai travaille quand vous le lui demandez, et il vous demande votre accord avant de modifier votre travail ou de contacter qui que ce soit. Un flux de travail travaille sans vous. Une fois activé, il traite chaque nouveau courriel qui lui correspond, même quand vous êtes déconnecté.
Pourquoi ça fonctionne ainsi
Un flux de travail fait la même chose avec chaque courriel qui lui correspond, sans que personne ne surveille. Il ne fait donc rien tant que vous ne l'avez pas activé. Avant, vous pouvez l'essayer avec un exemple de courriel et voir exactement ce qu'il créerait, sans rien envoyer à HubSpot.
Ce dont il a besoin
Un flux de travail accède à votre boîte de réception et à votre CRM grâce aux connecteurs Matchai. Vous connectez chaque service une seule fois, dans Paramètres → Connecteurs, et tous les flux de travail peuvent l'utiliser.
- Gmail ou Outlook (Email), pour le déclencheur When email is received.
- HubSpot, pour l'action Create HubSpot contact.
Les connecteurs ont leur propre prix mensuel. Consultez Connecteurs Matchai.
Ce que ça coûte
Les étapes qui utilisent l'IA consomment de l'Énergie Matchai chaque fois qu'elles s'exécutent :
- Analyze, pour lire le courriel.
- Create HubSpot contact, pour remplir vos champs HubSpot, et un peu plus quand l'étape joint aussi une note au contact.
Le déclencheur de courriel n'utilise pas d'énergie. Les tests en utilisent aussi, parce que les étapes d'IA s'exécutent pour de vrai pendant un test.
Quand un flux de travail s'exécute de lui-même, l'énergie provient de la personne qui l'a activé. Si cette personne en manque, l'exécution s'arrête à l'étape d'IA et indique que vous êtes à court d'Énergie Matchai. Dès qu'il y a de nouveau de l'énergie, les nouveaux courriels sont traités normalement.
Sites WebBêta fermée
Laissez l'Assistant Matchai travailler sur d'autres sites Web, dans votre navigateur, sous vos yeux : ce qu'il lui faut, ce qu'il fait, ce qui demande toujours.
Créer un flux de travailBêta fermée
Disposez un flux de travail sur le canevas, reliez ses étapes, essayez-le avec un exemple de courriel, puis activez-le et suivez chaque exécution.