Déclencheurs et actionsBêta fermée

Chaque flux de travail commence par un déclencheur, puis exécute ses actions l'une après l'autre. Chaque action travaille sur ce que l'étape précédente a produit. Vous les ajoutez toutes avec Ajouter une étape, à partir de la liste Ajouter une étape.

Voici les étapes qui s'exécutent aujourd'hui :

Connectez Gmail, Outlook (Email) et HubSpot dans Paramètres → Connecteurs. Consultez Connecteurs Matchai.

When email is receivedCopier le lien de cette section

Lance le flux de travail quand un nouveau courriel arrive dans votre boîte de réception Gmail ou Outlook connectée.

Tapez une valeur et appuyez sur Entrée. Ajoutez-en autant qu'il vous en faut.

Comment les filtres fonctionnent :

• Dans un même filtre, une seule valeur suffit. Avec deux expéditeurs sous From contains, un courriel de l'un ou de l'autre lance le flux de travail.
• Quand les deux filtres sont remplis, un courriel doit correspondre aux deux. L'expéditeur doit correspondre à From, et l'objet doit correspondre à Subject.
• Les majuscules ne changent rien. Une partie de l'adresse suffit : un domaine correspond à tous les expéditeurs de ce domaine.
• Quand les deux filtres sont vides, chaque nouveau courriel lance le flux de travail. L'étape affiche un avertissement pour que vous ne le manquiez pas.

Ce qu'il transmet : l'expéditeur, l'objet et le texte du courriel.

Bon à savoir :

• Seuls les nouveaux courriels comptent. Les courriels déjà dans votre boîte de réception, et ceux qui arrivent pendant que le flux de travail est désactivé, ne sont pas récupérés.
• Chaque nouveau courriel lance une exécution, qu'il corresponde ou non. Un courriel qui ne correspond pas à vos filtres s'arrête à cette étape, avec un message indiquant qu'il ne correspondait pas. C'est normal.
• Tester ne demande aucune boîte de réception. Tester fournit plutôt un exemple de courriel au flux de travail : vous pouvez donc l'essayer avant de connecter Gmail ou Outlook.

AnalyzeCopier le lien de cette section

Lit le courriel de l'étape précédente et en extrait les renseignements du prospect. L'étape lit l'expéditeur et l'objet en plus du texte, parce que l'adresse courriel d'un prospect se trouve souvent seulement dans la ligne de l'expéditeur. Reliez-la directement après le déclencheur.

Elle cherche quatre types de renseignements, cochés sous Quoi extraire quand vous ajoutez l'étape :

Quand vous testez le flux de travail, les renseignements trouvés s'affichent sur l'étape.

Énergie : Analyze utilise de l'Énergie Matchai chaque fois que l'étape s'exécute. Survolez l'étape sur le canevas : une marque d'énergie apparaît, avec l'étiquette Utilise l'Énergie Matchai. Si vous êtes à court d'énergie, l'exécution s'arrête à cette étape.

Create HubSpot contactCopier le lien de cette section

Crée un contact dans votre compte HubSpot à partir des renseignements trouvés par l'étape précédente. Placez-la après Analyze. Reliée directement au déclencheur, elle s'arrête et vous demande d'insérer une étape Analyze entre les deux.

Comment les contacts sont reconnus. HubSpot reconnaît un contact par son adresse courriel :

• Si HubSpot a déjà un contact avec ce courriel, le contact est mis à jour au lieu d'être dupliqué.
• Deux prospects qui ont le même nom, mais des courriels différents, restent deux contacts distincts.
• Si Analyze n'a trouvé aucune adresse courriel, l'adresse de l'expéditeur est utilisée.

Réglages :

• Champs à remplir dans HubSpot liste les champs de votre propre compte HubSpot, regroupés sous À leur sujet, Le prospect, Où il se trouve, Son travail, Vos champs personnalisés et Autre. Touchez chaque champ que vous voulez remplir. Email est toujours inclus. L'IA de Matchai remplit chaque champ choisi à partir des renseignements du prospect, et laisse un champ vide quand elle n'a rien à y mettre.
• Joindre une note à la chronologie d'activité du contact ajoute un court résumé du prospect, comme ce qu'il veut et l'inscription qui l'intéresse, à l'activité du contact dans HubSpot. Si la note ne peut pas être ajoutée, le contact est quand même créé.

Quand Analyze n'a rien trouvé du tout, par exemple dans une infolettre, cette étape ne crée rien.

Énergie : remplir les champs utilise de l'Énergie Matchai à chaque exécution, et la note en utilise un peu plus. Si vous en manquez juste avant la note, le contact est quand même créé, sans la note.

Tests : en mode Aperçu, rien n'est envoyé à HubSpot. Vous voyez le contact qui serait créé. Un test En ligne le crée pour de vrai.

Cette étape crée le contact dans HubSpot seulement. Elle n'ajoute pas le prospect à vos contacts Matchai.

Pas encore offertCopier le lien de cette section

Vous pourriez voir ces éléments dans l'éditeur. Ils ne s'exécutent pas encore : ne bâtissez donc pas de flux de travail sur eux.

Déclencher manuellement figure aussi dans la liste. Il lance un flux de travail quand vous choisissez Exécuter. Toutes les actions offertes aujourd'hui travaillent sur un courriel : un flux de travail lancé à la main n'a donc rien sur quoi travailler et s'arrête à sa première action. Utilisez When email is received, et essayez-le avec Tester.