Contactos
Tus prospectos, clientes y colegas en un solo lugar. De dónde vienen los contactos, cómo agregar a alguien y qué puede ver y qué no cada persona.
Todas las personas con las que trabajas son contactos: el comprador que escribió anoche sobre un anuncio, el vendedor para quien trabajas, el corredor hipotecario al que le envías referidos. Matchai los organiza en tres listas, y cada lista es también tu bandeja de entrada para esas personas. Selecciona un contacto y se abre tu conversación con él.
Prospectos, clientes y colegas
Encuentras las tres listas en el menú del espacio de trabajo. Si agrupas tus conversaciones en Mensajes, están ahí, junto a tus equipos y tus proyectos.
| Lista | Quién está en ella | Ejemplo típico |
|---|---|---|
| Prospectos | Personas que podrían comprar o vender contigo | Un visitante que preguntó por un anuncio |
| Clientes | Personas con las que estás trabajando | Un comprador con quien estás visitando casas |
| Colegas | Otros profesionales | Un corredor, un corredor hipotecario, un inspector o un notario |
Cada lista se ordena empezando por tus conversaciones más recientes.
Por qué funciona así
Un prospecto, un cliente y un colega son lo mismo visto en momentos distintos: una persona y tu relación con ella. Matchai guarda un solo registro por persona, y la lista en la que aparece es una etiqueta de ese registro. Cuando un prospecto se convierte en cliente, no se copia nada y no se pierde nada. La misma conversación, los mismos anuncios guardados y los mismos archivos compartidos se mueven con la persona. También significa que una persona nunca aparece dos veces: si intentas agregar a alguien que ya es tu contacto, Matchai te indica en qué lista está.
De dónde vienen los contactos
La mayoría de los contactos llegan solos. Alguien se convierte en tu contacto cuando:
- Te envía un mensaje desde uno de tus anuncios, tu sitio de Matchai, tu Página Matchai o tu tarjeta de presentación. Llega a Prospectos. Un visitante no necesita una cuenta para hacerlo. Consulta conversaciones con invitados.
- Agenda una visita o una cita contigo. Consulta citas y visitas.
- Acepta tu invitación. Envías una invitación cuando agregas un prospecto, un cliente o un colega, como se describe más abajo.
- Lo agregas tú mismo, con su nombre y un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
Los profesionales siempre van a Colegas. Cuando otro profesional te envía un mensaje, o tú inicias un chat con uno, cada uno aparece en la lista de Colegas del otro. Cuando uno de tus prospectos o clientes convierte su cuenta regular en una cuenta profesional, pasa solo a Colegas.
Matchai te avisa cuando un prospecto nuevo te escribe por primera vez, y cuando alguien te comparte su contacto desde tu tarjeta de presentación. Consulta notificaciones.
Por qué funciona así
No puedes elegir a cualquier miembro de Matchai y agregarlo a tus listas. Una persona se convierte en tu prospecto o en tu cliente por algo que hizo, como escribirte, agendar una visita o aceptar tu invitación, o porque escribiste los datos que te dio. Nadie aparece en la lista de clientes de un desconocido, y las personas que están en la tuya son personas que eligieron hablar contigo.
Agrega un prospecto
Abre Prospectos y selecciona el botón + de la parte superior de la lista. En un teléfono, está en la barra superior.
En Agregar un nuevo prospecto, escribe un Nombre. Apellido es opcional.
Escribe un Correo electrónico, un número de Teléfono, o ambos. Matchai necesita al menos uno: Agregue un número de teléfono o un correo electrónico.
Elige cómo agregarlo:
- Invitar crea un enlace de invitación para esa persona. Antes puedes agregar un Mensaje personal (opcional).
- Agregar manualmente lo registra como tu prospecto sin una invitación.
Comparte una invitación
Cuando eliges Invitar, Matchai muestra ¡Invitación creada! con el Enlace de invitación. Matchai no envía nada por su cuenta: tú envías el enlace, desde tu propio teléfono o tu correo, para que venga de ti.
- Copiar pone el enlace en tu portapapeles.
- Compartir vía envía el enlace, con tu mensaje, por Mensaje de texto, Correo electrónico, WhatsApp, Messenger, Instagram, X o LinkedIn.
- La pantalla muestra la fecha en que vence el enlace.
Cuando la persona abre el enlace e inicia sesión o crea una cuenta, queda vinculada al prospecto que registraste, y se abre una conversación entre ustedes dos.
Alguien que todavía no está en Matchai
Un prospecto que agregaste manualmente, o que invitaste, aparece en tu lista de inmediato. Hasta que se una, su conversación muestra Aún no está en Matchai y el cuadro de mensaje dice La mensajería se abrirá cuando se una. Elige Invitar a conversar para crear un enlace de invitación para esa persona en cualquier momento.
Si Llamar aparece en sus datos, mientras tanto puedes llamarla desde ahí.
Cuando alguien podría haberse unido
Si alguien confirma, en su propia cuenta de Matchai, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono con el que registraste un prospecto o un cliente, Matchai te avisa que es posible que se haya unido. Elige Invitar a conversar en su conversación, o Enviar invitación en sus datos, para crear un enlace de invitación y compartírselo.
Por qué funciona así
Matchai nunca vincula a la persona con tu registro por su cuenta. El correo o el número que escribiste podría tener un error, o un número de teléfono podría pertenecer ahora a otra persona. Vincular a partir de una suposición podría poner a un desconocido en tu conversación. Una invitación que la persona acepta es la prueba de que realmente es ella.
Agrega un cliente
Abre Clientes y selecciona el botón + de la parte superior de la lista.
En Agregar un nuevo cliente, busca entre tus propios prospectos y clientes por nombre o correo electrónico.
Elige un prospecto para convertirlo en cliente, o elige un cliente para abrirlo.
Si la persona todavía no es uno de tus contactos, elige Agregar a alguien nuevo. Aparece el mismo formulario que para un prospecto, con Invitar y Agregar manualmente.
Esta búsqueda solo revisa tus propios contactos. Nunca busca a otras personas en Matchai.
Agrega un colega
Abre Colegas y selecciona el botón + de la parte superior de la lista. En un teléfono, es Iniciar chat en la barra superior.
En Iniciar un nuevo chat, busca al profesional por nombre o correo electrónico.
Elige Iniciar chat. Si ya hablas con esa persona, Ir al chat abre tu conversación.
Si todavía no está en Matchai, elige Enviar invitación, agrega un mensaje personal si quieres y luego Crear invitación. Cuando se une con tu enlace, se crea automáticamente un chat entre ustedes, y cada uno aparece en los Colegas del otro.
Abre un contacto
Selecciona un contacto en una lista para abrir tu conversación con él. Para ver sus datos, selecciona Mostrar el panel de detalles en la parte superior de la conversación en una computadora, o toca su nombre en un teléfono.
El panel de detalles muestra:
- su nombre, con un punto verde cuando está en línea. Consulta estado en línea y escritura.
- Llamar, cuando tienes un número de teléfono de esa persona.
- los anuncios que guardó en tu sitio web.
- Multimedia, Archivos y Enlaces: todo lo que se compartió en su conversación.
- Abrir en la nube, que abre la carpeta de este contacto en Matchai Cloud.
La tabla de prospectos
Beta cerradaTus prospectos también se pueden mostrar como una tabla, con la prioridad, la temperatura, la etapa, el presupuesto y el siguiente paso de cada uno. Selecciona Vista de tabla en la parte superior de tus prospectos. Embudo de prospectos explica cada columna.
Qué puede ver y qué no la persona
La persona ve su conversación contigo, tu perfil y los anuncios que guardó. Matchai le indica que tú puedes ver los anuncios que guarda.
No ve:
- en qué lista la tienes, ni si la convertiste
- el nombre, el número de teléfono ni la dirección de correo electrónico que escribiste para ella
- nada de tu tabla de prospectos, como su temperatura, su etapa, su presupuesto o su siguiente paso
- las notas de tu conversación que te avisan cuando guardó o quitó un anuncio
Por qué funciona así
Tu registro de contacto es tu expediente profesional sobre una persona, no un documento compartido. Podrías marcar a un prospecto como frío, anotar un presupuesto que mencionó una vez o planear un seguimiento. Ese es tu criterio, y mostrárselo podría dañar la relación. La persona es parte de la conversación, así que ve todo lo que le dices. Nunca ve lo que guardas sobre ella.
El nombre que ves
Si la persona tiene una cuenta de Matchai, ves el nombre de su perfil, y se actualiza cuando lo cambia. Si no, ves el nombre que escribiste.
- Nueva consulta es alguien que te escribió sin dar un nombre. Consulta conversaciones con invitados.
- Cuenta eliminada es alguien que eliminó su cuenta de Matchai. Tu registro y tu historial con esa persona se quedan en tu lista, sin sus datos personales.
Próximos pasos
Amueblado virtual con IABeta cerrada
Amuebla una habitación vacía en una foto de un anuncio, compárala con la original y agrégala a tu anuncio con la etiqueta "Amueblado virtualmente".
Embudo de prospectosBeta cerrada
Ve la prioridad, la temperatura, la etapa, el presupuesto y el siguiente paso de cada prospecto en una tabla, edítalos o deja que Matchai los complete.