Matchai Cloud
Cada archivo de cada trato, ya archivado por anuncio, contacto, equipo y proyecto. Privado de forma predeterminada, en tu propia dirección en matchai.cloud.
Matchai Cloud guarda los archivos con los que trabajas: las fotos de los anuncios, las promesas de compra, los informes de inspección, todo lo que se envía en una conversación y todo lo que tu asistente guardó por ti. Rara vez archivas algo a mano. Un archivo llega a Cloud ya vinculado al trato del que proviene, porque llegó por ese anuncio, ese cliente o ese proyecto.
Abre Matchai Cloud
Cloud tiene su propia dirección, formada con tu nombre de usuario: yourname.matchai.cloud. Si tu nombre de usuario tiene un guion bajo, la dirección usa un guion en su lugar, así que jane_doe se convierte en jane-doe.matchai.cloud.
En tu espacio de trabajo, selecciona tu foto de perfil y elige Mi nube. Cloud se abre en una pestaña nueva, así que tu espacio de trabajo sigue abierto al lado.
La primera vez que abres Cloud en un navegador, inicia sesión con tu cuenta de Matchai. Cuando Cloud te ofrezca Continuar con tu cuenta Matchai, elígelo: vas a matchai.co para confirmar y luego regresas directamente a tus archivos.
También puedes ir a matchai.cloud y elegir Abrir. En los detalles de una conversación, el botón Abrir en la nube te lleva directamente a los archivos de esa conversación. Volver al espacio de trabajo, en la parte superior de Cloud, te regresa a Matchai.
Usas la misma cuenta de Matchai en todas partes. No hay nada adicional que crear.
Por qué funciona así
Matchai Cloud vive en su propio dominio, separado de matchai.co. Los navegadores mantienen separados los inicios de sesión de dos dominios, así que tener la sesión iniciada en tu espacio de trabajo no la inicia en Cloud. Inicias sesión en Cloud una vez por navegador, y después te recuerda.
Tu Cloud es solo tuya. Nadie más puede abrir tu dirección, ni siquiera alguien con quien trabajas. Esas personas ven los archivos que compartes con ellas en su propia Cloud.
Cómo se organizan tus archivos
Cloud lo muestra todo como un solo árbol, agrupado en categorías. Los botones de las categorías están en la barra de la parte inferior de la pantalla, en una computadora y en un teléfono.
| Categoría | Lo que contiene |
|---|---|
| Asistente | Los archivos que tu asistente guardó por ti, agrupados por la conversación de la que provienen. |
| Anuncios | Una carpeta por cada anuncio en el que trabajas, los tuyos y los que se comparten contigo a través de un equipo. |
| Estudio | Las fotos que tu asistente editó por ti y los videos que hiciste en Estudio. |
| Página Matchai | Los archivos que ofreces para descargar en tu Página Matchai. A diferencia de todo lo demás en Cloud, estos son públicos. |
| Prospectos, Clientes, Colegas | Una carpeta por contacto, con los archivos de tu conversación con esa persona. |
| Equipos, Proyectos | Una carpeta por equipo o proyecto, con los archivos de sus conversaciones. |
Al principio, se muestran todas las categorías. Pulsa el botón de una categoría para ocultarla o volver a mostrarla, y el árbol se reduce a lo que quieres ver.
Dentro de un anuncio, los archivos se dividen en dos:
- Privado contiene los documentos de trabajo del anuncio. Solo tú y las personas que trabajan en el anuncio pueden abrirlos.
- Público contiene lo que ven los compradores: las fotos del anuncio, y cualquier documento que decidas publicar en la página del anuncio.
Dentro de cada lado, los archivos se ordenan en carpetas por tipo, como Documentos, Fotos y Video. Cloud crea y llena estas carpetas por ti.
Nombres de archivo
Cloud nombra un archivo según lo que es, no según el nombre con el que llegó. scan0014.pdf puede aparecer como una declaración del vendedor. Para definir o cambiar lo que es un archivo, abre su menú y elige Cambiar etiquetas…. La etiqueta Tipo se convierte en el nombre que muestra Cloud. El nombre original del archivo nunca cambia.
Agrega archivos
La mayoría de los archivos llegan solos: enviados en una conversación, agregados a un anuncio o enviados a ti a través de un enlace de entrega. También puedes agregar archivos tú mismo.
Abre el anuncio, el contacto, el equipo o el proyecto al que pertenece el archivo.
Elige Añadir archivos y selecciona tus archivos. En una computadora, también puedes arrastrar archivos desde tu escritorio a una carpeta del árbol.
Para un anuncio, elige Privado o Público. Para un contacto, un equipo o un proyecto, Cloud te dice quién podrá abrir el archivo, y para un proyecto te pregunta a qué conversación va el archivo.
Cada archivo puede pesar hasta 100 MB, y puedes agregar hasta 20 archivos a la vez.
Por qué funciona así
Un contacto, un equipo o un proyecto guarda sus archivos en sus conversaciones. Así, un archivo que agregas a la carpeta de un prospecto va a tu conversación con ese prospecto, y todos los que están en esa conversación pueden abrirlo. Cloud nombra a quién verá el archivo antes de que se envíe nada. Un anuncio no tiene conversación, así que sus archivos van a sus propias carpetas, y Privado queda entre tú y las personas que trabajan en el anuncio.
Si estás seguro de lo que haces y no quieres la pregunta cada vez, abre Configuración en Cloud y activa Enviar a la conversación sin preguntar. El ajuste se queda en el dispositivo donde lo cambias.
Un archivo, varios lugares
Para archivar un documento en un segundo lugar, abre su menú y elige Añadir a otro lugar…. El archivo se queda donde está y también aparece en el lugar nuevo. Cloud lo guarda una sola vez, así que cuenta una sola vez en tu almacenamiento. Sus detalles muestran cada lugar donde está archivado, en Aparece en.
Abre, descarga y quita archivos
Selecciona un archivo para ver una vista previa. Los PDF, las imágenes y muchos documentos de oficina se abren directamente en Cloud. Desde el menú de un archivo puedes:
- Abrir en pantalla completa, o Descargar una copia.
- Cambiar etiquetas… para definir lo que es el archivo.
- Cambiar quién puede verlo. Consulta Uso compartido y enlaces de entrega.
- Quitar de un lugar, lo que lo saca solo de ese lugar. Si el archivo está archivado en otra parte, el menú te dice en cuántos otros lugares se queda.
- Mover a la papelera. Un archivo en la papelera se puede restaurar durante 30 días.
El menú solo ofrece lo que tienes permitido hacer. Alguien con acceso de solo lectura puede abrir y descargar archivos, pero no puede cambiarles el nombre, moverlos ni quitarlos.
Un archivo que enviaste en una conversación también se puede eliminar desde la propia conversación, con Eliminar de la conversación. Esto elimina el mensaje en el que llegó.
Almacenamiento
El anillo de la barra inferior muestra cuánto de tu almacenamiento usas. Selecciónalo para abrir Almacenamiento.
- El medidor muestra cuánto guardas, sobre lo que permite tu cuenta.
- Un archivo archivado en varios lugares cuenta una sola vez. Quitarlo de un lugar no cambia tu almacenamiento.
- Los archivos de la papelera siguen usando almacenamiento hasta que se eliminan definitivamente, 30 días después de que los pusiste en la papelera. Ir a la papelera los muestra, y Restaurar recupera uno.
Gana espacio gratis
En Gana espacio gratis, copia tu enlace de invitación o envíalo por WhatsApp o SMS. Cuando alguien a quien invitas se une y agrega su primer archivo a Cloud, ambos obtienen almacenamiento adicional, hasta un máximo que se muestra en la tarjeta.
Agrega más almacenamiento
En la web, Añadir más almacenamiento, en la página Almacenamiento, te permite comprar más espacio. Usa Más almacenamiento y Menos almacenamiento para elegir un tamaño. El precio mensual aparece al lado antes de que confirmes con Añadir almacenamiento, o Actualizar plan si ya tienes uno. El almacenamiento se factura mensualmente, se comparte en toda tu cuenta, y puedes cancelarlo en cualquier momento desde el portal de facturación, en Configuración → Facturación. Consulta Matchai Store.
Comprar almacenamiento no está disponible en la aplicación de Matchai para iPhone y Android. El medidor, la papelera y Gana espacio gratis funcionan ahí como en todas partes.
Actividad
Mostrar la actividad abre un historial de lo que pasó con tus archivos: quién archivó, envió, cambió de nombre, puso en la papelera o restauró qué, y dónde. En un teléfono, la actividad se abre como su propia página.
Configuración de Cloud
Elige Configuración, en la parte inferior izquierda de Cloud. Los ajustes de ahí se aplican solo a Cloud. La configuración de tu espacio de trabajo se queda en Matchai.
- Enviar a la conversación sin preguntar omite la pregunta antes de que un archivo vaya a una conversación.
- Los enlaces de entrega caducan después de define cuánto tiempo se mantiene abierto un enlace de entrega nuevo. Consulta Uso compartido y enlaces de entrega.
- En una computadora, puedes definir el espaciado y el tamaño del texto del árbol. En un teléfono, pellizca el árbol para cambiar su tamaño.
Disparadores y accionesBeta cerrada
El disparador y las acciones que funcionan hoy en un flujo de trabajo, lo que necesita y usa cada uno, y lo que puedes ver en el editor pero aún no funciona.
Uso compartido y enlaces de entrega
Quién puede ver tus archivos de Cloud, cómo publicar un documento en la página de un anuncio y cómo recibir archivos de un notario o un cliente sin cuenta.