Embudo de prospectosBeta cerrada
Ve la prioridad, la temperatura, la etapa, el presupuesto y el siguiente paso de cada prospecto en una tabla, edítalos o deja que Matchai los complete.
Tu lista de Prospectos es un conjunto de conversaciones. La tabla de prospectos muestra a las mismas personas como filas, para que veas de un vistazo quién te necesita hoy, qué tan comprometida está cada persona y en qué punto de tu seguimiento está.
Abre la tabla de prospectos
- En una computadora, abre Prospectos y selecciona Vista de tabla en la parte superior de la lista.
- En un teléfono o en una computadora, vuelve a seleccionar Prospectos en el menú cuando ya estás ahí. Cada toque cambia entre tus conversaciones y la tabla.
- Desde los datos de un prospecto, selecciona Mostrar en la tabla para ir directamente a la fila de ese prospecto.
En la parte superior de la tabla, Conversaciones y Tabla cambian entre las dos vistas. En una computadora, Ir a las conversaciones te lleva de vuelta a tus conversaciones.
La tabla es una vista de tus conversaciones, no una lista aparte. Selecciona el nombre de un prospecto, o Ir al chat a su lado, para abrir tu conversación con esa persona.
En un teléfono, cada prospecto es una tarjeta con la misma información. Toca una tarjeta para abrir la conversación. Para editar la tabla, usa una computadora.
Qué significa cada columna
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Prioridad | Cuánto te necesita este prospecto ahora. Consulta prioridad más abajo. |
| Quién | El nombre del prospecto. Selecciónalo para abrir tu conversación. |
| Señal | Una línea sobre lo que está pasando con esta persona en este momento. |
| Esperando a | Quién debe el siguiente mensaje: Tú, Ellos o Nadie. |
| Temperatura | Qué tan comprometida está la persona en este momento: Frío, Fresco, Templado, Caliente o Ardiente. |
| Etapa | En qué punto de tu seguimiento está: Bienvenida, Cultivo, Activación, Calificación, Listo o Transferido. |
| Presupuesto | El rango que dio el prospecto para comprar o vender, como $500k–700k. |
| Siguiente paso | Lo único que deberías hacer a continuación con este prospecto. |
| Última actividad | Hace cuánto tiempo se movió la conversación por última vez, como 5h o 3d. Un punto significa que tienes mensajes sin leer. |
Un guion significa que no hay nada que mostrar. Una barra tenue significa Aún sin completar: Matchai no ha leído esa conversación, o el autocompletado está desactivado.
Presupuesto solo cuenta las cifras que el prospecto dio como propias. Un precio de venta que tú le citaste no es su presupuesto, aunque haya reaccionado a él.
Prioridad
La tabla se abre ordenada por prioridad, y luego por la actividad más reciente. La prioridad sale únicamente de los tiempos de tu conversación.
| Prioridad | Cuándo |
|---|---|
| Urgente | El prospecto lleva 3 días o más esperando tu respuesta. |
| Alta | El prospecto lleva más de una hora esperando tu respuesta. |
| Normal | Escribió hace menos de una hora, tú estás esperando su respuesta, o no hay nada pendiente. |
| Baja | No le debes una respuesta, y la conversación lleva 9 días o más en silencio. |
Mantén el cursor sobre una prioridad para ver el motivo, como "Esperando por ti desde hace 3 días".
Por qué funciona así
Un embudo que se abre en orden alfabético te obliga a buscar a la persona que te necesita. La prioridad pone arriba al prospecto que has dejado esperando. Es simple aritmética sobre quién escribió último y cuándo, así que funciona desde el primer día, con el autocompletado desactivado, y nunca adivina.
Edita los datos de un prospecto
En una computadora, selecciona cualquier celda de Señal, Temperatura, Etapa, Presupuesto o Siguiente paso.
- Temperatura y Etapa abren una lista. Elige un valor, o Sin definir para borrarlo.
- Presupuesto abre dos campos, el mínimo y el máximo. Puedes escribir las cifras como las dices, como
1.2mo600 000 $. - Señal y Siguiente paso son texto. Presiona Enter para guardar, o Esc para cancelar.
Un valor que escribiste tú muestra un pequeño punto a su lado, y el texto más oscuro.
Señal y Siguiente paso pertenecen a una conversación. Para un prospecto que todavía no está en Matchai, y que por lo tanto no tiene conversación, esas dos celdas no se pueden editar.
Deja que Matchai complete la tabla
El autocompletado lee los mensajes nuevos de tus conversaciones con prospectos y completa las columnas por ti: la señal, la temperatura, la etapa, el presupuesto y el siguiente paso. Está desactivado hasta que lo actives.
En la tabla de prospectos, busca el punto de la parte superior derecha. Mantén el cursor sobre él para leer Autocompletado desactivado.
Selecciónalo. Matchai pregunta ¿Activar el autocompletado? y explica lo que hace.
Elige Activar, o Ahora no para dejarlo desactivado.
Mientras el autocompletado está activado, el punto es verde y la tabla se actualiza cada minuto. El autocompletado trabaja con los mensajes recientes: activarlo no repasa las conversaciones que llevan un par de días en silencio. Esos prospectos se completan después de su siguiente mensaje. Para leer los mensajes nuevos de inmediato, selecciona el anillo que está junto al punto: Leer los mensajes nuevos ahora. Para desactivar el autocompletado, vuelve a seleccionar el punto. Se desactiva al instante, sin preguntar.
Cuando el autocompletado ha leído una conversación, tu lista de conversaciones también puede mostrar una etiqueta en ese prospecto, como Interesado, Considerando o Decidiendo.
Por qué funciona así
Activar el autocompletado le permite a Matchai leer lo que te escriben tus prospectos. Esa decisión es tuya, así que Matchai pregunta primero, y detenerlo toma un clic. Tu propio criterio va primero: un valor que escribiste sigue siendo tuyo. El autocompletado solo lo reemplaza cuando un mensaje nuevo deja el cambio muy claro, y en el caso de la temperatura y la etapa, solo para hacer avanzar a un prospecto, nunca para hacerlo retroceder.
El autocompletado funciona solo en tu tabla de prospectos. Nunca cambia la lista en la que está un contacto. Convertir un prospecto en cliente siempre es tu decisión.
Cómo avanza un prospecto por tu embudo
Etapa sigue a un prospecto desde su primer mensaje, en Bienvenida, pasando por Cultivo, Activación y Calificación, hasta que está Listo. Temperatura te indica qué tan comprometido está a lo largo del camino. Actualiza ambas tú mismo a medida que avanza la conversación, o deja que lo haga el autocompletado. Hasta que tú o el autocompletado las definan, estas celdas se quedan vacías, en lugar de mostrar un valor que nadie eligió.
Cuando un prospecto esté listo para trabajar contigo, conviértelo en cliente. Su conversación, sus anuncios guardados y sus archivos se van con él. Consulta convierte un contacto.
Contactos
Tus prospectos, clientes y colegas en un solo lugar. De dónde vienen los contactos, cómo agregar a alguien y qué puede ver y qué no cada persona.
Convierte un contacto
Convierte un prospecto en cliente cuando esté listo para trabajar contigo, o un cliente de nuevo en prospecto. Su conversación e historial se mueven con él.