Flujos de trabajoBeta cerrada
Automatizaciones que funcionan solas. Llega el correo de un prospecto, Matchai extrae sus datos y agrega el contacto a HubSpot.
Un flujo de trabajo es una automatización que configuras una vez. Después, funciona solo cada vez que pasa algo.
Por ejemplo: la consulta de un prospecto llega a tu bandeja de entrada. Matchai lee el nombre, el correo electrónico, el teléfono y lo que pide el prospecto, y luego crea el contacto en tu cuenta de HubSpot. Nadie copia nada a mano, y ningún prospecto se queda esperando en tu bandeja de entrada.
Dónde encontrarlo
Elige Flujos de trabajo en la barra lateral. La página muestra tus flujos de trabajo. Cada uno muestra Activo cuando está encendido y Borrador cuando está apagado. Elige Nuevo flujo de trabajo para crear uno.
Si no ves Flujos de trabajo en tu barra lateral, todavía no está habilitado en tu cuenta.
Cómo se arma un flujo de trabajo
Un flujo de trabajo es una línea de pasos en un lienzo, unidos uno tras otro.
- Un disparador lo inicia. Hoy el disparador es When email is received: llega un correo nuevo a tu bandeja de entrada de Gmail o de Outlook.
- Las acciones vienen después. Cada acción trabaja con lo que produjo el paso anterior. Analyze lee el correo y extrae los datos del prospecto. Create HubSpot contact envía esos datos a HubSpot.
El contacto se crea en HubSpot. Un flujo de trabajo no lo agrega a tus contactos de Matchai.
Para ver qué hace cada paso, consulta Disparadores y acciones. Para crear uno, consulta Crea un flujo de trabajo.
Un flujo de trabajo no es el asistente
El Asistente de Matchai trabaja cuando se lo pides, y te pregunta antes de cambiar tu trabajo o de contactar a alguien. Un flujo de trabajo trabaja sin ti. Una vez encendido, procesa cada correo nuevo que coincide con él, incluso cuando no tienes la sesión iniciada.
Por qué funciona así
Un flujo de trabajo hace lo mismo con cada correo que coincide con él, sin que nadie lo vigile. Por eso no hace nada hasta que lo enciendes. Antes, puedes probarlo con un correo de ejemplo y ver exactamente lo que crearía, sin enviar nada a HubSpot.
Lo que necesita
Un flujo de trabajo llega a tu bandeja de entrada y a tu CRM a través de los conectores de Matchai. Conectas cada servicio una sola vez, en Configuración → Conectores, y todos los flujos de trabajo pueden usarlo.
- Gmail u Outlook (Email), para el disparador When email is received.
- HubSpot, para la acción Create HubSpot contact.
Los conectores tienen su propio precio mensual. Consulta conectores de Matchai.
Cuánto cuesta
Los pasos que usan IA usan Energía Matchai cada vez que se ejecutan:
- Analyze, para leer el correo.
- Create HubSpot contact, para completar tus campos de HubSpot, y un poco más cuando además adjunta una nota al contacto.
El disparador de correo no usa energía. Las pruebas también usan energía, porque en una prueba los pasos de IA se ejecutan de verdad.
Cuando un flujo de trabajo se ejecuta solo, la energía sale de la persona que lo encendió. Si esa persona se queda sin energía, la ejecución se detiene en el paso de IA e indica que te quedaste sin Energía Matchai. Cuando vuelve a haber energía, los correos nuevos se ejecutan como de costumbre.
Sitios webBeta cerrada
Deja que el Asistente de Matchai trabaje en otros sitios web por ti, en tu propio navegador, mientras miras. Qué necesita, qué hace y qué pregunta siempre.
Crea un flujo de trabajoBeta cerrada
Organiza un flujo de trabajo en el lienzo, conecta sus pasos, pruébalo con un correo de ejemplo, y luego enciéndelo y sigue cada ejecución.