Convierte un contacto
Convierte un prospecto en cliente cuando esté listo para trabajar contigo, o un cliente de nuevo en prospecto. Su conversación e historial se mueven con él.
Un contacto avanza a medida que avanza tu relación: un prospecto se convierte en cliente cuando está listo para trabajar contigo. Tú eliges cuándo sucede. Matchai nunca convierte un prospecto en cliente por su cuenta.
Convierte un prospecto en cliente
Abre Prospectos.
Haz clic derecho en el prospecto en una computadora, o mantenlo presionado en un teléfono.
Mantén presionado Convertir a cliente durante 3 segundos. El botón se llena mientras lo mantienes presionado. Suéltalo antes para cancelar.
Matchai muestra Prospecto convertido en cliente y abre Clientes, con esa persona seleccionada.
También puedes convertirlo desde Clientes: selecciona el botón +, busca entre tus prospectos en Agregar un nuevo cliente y elige el prospecto. Si intentas agregar a alguien que ya es tu prospecto, Matchai dice Esta persona ya es uno de sus prospectos. y ofrece Convertir a cliente.
Convierte un cliente de nuevo en prospecto
Las cosas cambian: una compra se cae, o un cliente pone en pausa su búsqueda.
Abre Clientes.
Haz clic derecho en el cliente en una computadora, o mantenlo presionado en un teléfono.
Mantén presionado Convertir a prospecto durante 3 segundos.
Matchai muestra Cliente convertido en prospecto y abre Prospectos, con esa persona seleccionada.
Por qué funciona así
Convertir mueve a una persona de una de tus listas a otra, así que un solo toque accidental no debería hacerlo. Mantener presionado el botón unos segundos lo convierte en una decisión deliberada, y soltarlo antes lo cancela.
Qué cambia y qué se mantiene
Cuando conviertes un contacto:
- Cambia de lista. Un cliente está en Clientes, no en Prospectos.
- Tu conversación sigue igual. Es el mismo chat, con cada mensaje, foto, archivo y enlace.
- Sus anuncios guardados y sus archivos siguen vinculados a esa persona.
- Sus datos de prospecto se conservan. La temperatura, la etapa y el presupuesto quedan registrados. Si conviertes un cliente de nuevo en prospecto, siguen ahí.
- A la persona no se le avisa. No se publica nada en tu conversación y no recibe ninguna notificación. En qué lista tienes a alguien es asunto tuyo. Consulta qué puede ver y qué no la persona.
Puedes convertir a alguien que todavía no está en Matchai, como un prospecto que agregaste manualmente. Sigue como Aún no está en Matchai hasta que acepte tu invitación.
Por qué funciona así
No se copia nada cuando conviertes un contacto. Matchai guarda un solo registro por persona y cambia su etiqueta. Por eso la conversación, los archivos y el historial nunca se dividen entre dos lugares, y por eso volver atrás es seguro.
Los profesionales se quedan en colegas
Los demás profesionales siempre están en Colegas. No puedes convertir un colega en prospecto ni en cliente. Si lo intentas, Matchai dice Esta persona es profesional, así que permanece en sus colegas.
Lo contrario sucede solo. Cuando uno de tus prospectos o clientes convierte su cuenta regular en una cuenta profesional, Matchai lo pasa a tus Colegas, y te agrega a los suyos. Sus datos anteriores de prospecto o de cliente se conservan.
Por qué funciona así
Una cuenta profesional pertenece a alguien con quien trabajas codo a codo, no a alguien a quien le vendes. Matchai registra a cada profesional en Colegas, sin importar cómo empezó la conversación, para que la misma persona nunca esté en dos listas y ambos se vean en el mismo lugar.
Embudo de prospectosBeta cerrada
Ve la prioridad, la temperatura, la etapa, el presupuesto y el siguiente paso de cada prospecto en una tabla, edítalos o deja que Matchai los complete.
Mensajería
Habla con tus prospectos, clientes, colegas, equipos y proyectos en un solo lugar. Comparte fotos y archivos, responde, edita, busca, y denuncia o bloquea.