Pipeline de prospectsBêta fermée
Voyez la priorité, la température, l'étape, le budget et la prochaine étape de chaque prospect dans un tableau, modifiez-les ou laissez Matchai les remplir.
Votre liste Prospects est un ensemble de conversations. Le tableau des prospects présente les mêmes personnes sous forme de lignes : vous voyez ainsi d'un coup d'œil qui a besoin de vous aujourd'hui, à quel point chaque personne est engagée et où elle en est dans votre suivi.
Ouvrir le tableau des prospects
- Sur un ordinateur, ouvrez Prospects et sélectionnez Vue tableau en haut de la liste.
- Sur un téléphone ou un ordinateur, sélectionnez de nouveau Prospects dans le menu alors que vous y êtes déjà. Chaque toucher fait passer de vos discussions au tableau, et inversement.
- À partir des détails d'un prospect, sélectionnez Afficher dans le tableau pour aller directement à la ligne de ce prospect.
En haut du tableau, Discussions et Tableau font passer d'une vue à l'autre. Sur un ordinateur, Aller aux conversations vous ramène à vos conversations.
Le tableau est une vue de vos conversations, et non une liste distincte. Sélectionnez le nom d'un prospect, ou Aller à la conversation à côté, pour ouvrir votre conversation avec lui.
Sur un téléphone, chaque prospect est une carte qui contient les mêmes renseignements. Touchez une carte pour ouvrir la conversation. Pour modifier le tableau, utilisez un ordinateur.
Ce que signifie chaque colonne
| Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Priorité | À quel point ce prospect a besoin de vous maintenant. Consultez Priorité plus bas. |
| Qui | Le nom du prospect. Sélectionnez-le pour ouvrir votre conversation. |
| Signal | Une ligne sur ce qui se passe avec cette personne en ce moment. |
| En attente de | Qui doit envoyer le prochain message : Vous, Eux ou Personne. |
| Température | À quel point la personne est engagée en ce moment : Froid, Frais, Tiède, Chaud ou Brûlant. |
| Étape | Où elle en est dans votre suivi : Bienvenue, Maturation, Activation, Qualification, Prête ou Transféré. |
| Budget | La fourchette que le prospect a donnée pour acheter ou vendre, comme de 500 000 $ à 700 000 $. |
| Prochaine étape | La seule chose que vous devriez faire ensuite pour ce prospect. |
| Dernière activité | Depuis combien de temps la conversation n'a pas bougé, comme 5h ou 3d. Un point signifie que vous avez des messages non lus. |
Un tiret signifie qu'il n'y a rien à montrer. Une barre pâle signifie Pas encore rempli : Matchai n'a pas lu cette conversation, ou le remplissage automatique est désactivé.
Budget ne tient compte que des montants que le prospect a donnés comme étant les siens. Un prix demandé que vous lui avez cité n'est pas son budget, même s'il y a réagi.
Priorité
Le tableau s'ouvre trié par priorité, puis par activité la plus récente. La priorité découle uniquement du minutage de votre conversation.
| Priorité | Quand |
|---|---|
| Urgent | Le prospect attend votre réponse depuis 3 jours ou plus. |
| Élevée | Le prospect attend votre réponse depuis plus d'une heure. |
| Normale | Il a écrit il y a moins d'une heure, vous attendez sa réponse, ou rien n'est en suspens. |
| Faible | Vous ne devez pas de réponse, et la conversation est silencieuse depuis 9 jours ou plus. |
Placez votre pointeur sur une priorité pour en voir la raison, comme « En attente de vous depuis 3 jours ».
Pourquoi ça fonctionne ainsi
Un pipeline qui s'ouvre par ordre alphabétique vous oblige à chercher la personne qui a besoin de vous. La priorité place en tête le prospect que vous avez fait attendre. C'est une simple question de calcul sur qui a écrit en dernier et quand : elle fonctionne donc dès le premier jour, même avec le remplissage automatique désactivé, et elle ne devine jamais rien.
Modifier les détails d'un prospect
Sur un ordinateur, sélectionnez n'importe quelle cellule de Signal, Température, Étape, Budget ou Prochaine étape.
- Température et Étape ouvrent une liste. Choisissez une valeur, ou Non défini pour l'effacer.
- Budget ouvre deux champs, le minimum et le maximum. Vous pouvez taper les montants comme vous les dites, par exemple
1.2mou600 000 $. - Signal et Prochaine étape sont du texte. Appuyez sur Entrée pour enregistrer, ou sur Échap pour annuler.
Une valeur que vous avez tapée vous-même est accompagnée d'un petit point et s'affiche en texte plus foncé.
Signal et Prochaine étape appartiennent à une conversation. Pour un prospect qui n'est pas encore sur Matchai, et qui n'a donc pas de conversation, ces deux cellules ne peuvent pas être modifiées.
Laisser Matchai remplir le tableau
Le remplissage automatique lit les nouveaux messages de vos conversations avec vos prospects et remplit les colonnes pour vous : le signal, la température, l'étape, le budget et la prochaine étape. Il est désactivé tant que vous ne l'activez pas.
Dans le tableau des prospects, repérez le point en haut à droite. Placez votre pointeur dessus pour lire Remplissage auto désactivé.
Sélectionnez-le. Matchai demande Activer le remplissage auto? et explique ce qu'il fait.
Choisissez Activer, ou Pas maintenant pour le laisser désactivé.
Pendant que le remplissage automatique est activé, le point est vert et le tableau se met à jour chaque minute. Le remplissage automatique fonctionne à partir des messages récents : l'activer ne fait pas repasser les conversations silencieuses depuis quelques jours. Ces prospects sont remplis après leur prochain message. Pour lire les nouveaux messages sans attendre, sélectionnez l'anneau à côté du point : Lire les nouveaux messages maintenant. Pour désactiver le remplissage automatique, sélectionnez de nouveau le point. Il se désactive aussitôt, sans question.
Quand le remplissage automatique a lu une conversation, votre liste de discussions peut aussi afficher une étiquette sur ce prospect, comme Intéressé, En considération ou En décision.
Pourquoi ça fonctionne ainsi
Activer le remplissage automatique permet à Matchai de lire ce que vos prospects vous écrivent. C'est votre décision : Matchai vous le demande donc d'abord, et arrêter ne prend qu'un clic. Votre propre jugement passe en premier : une valeur que vous avez tapée reste la vôtre. Le remplissage automatique ne la remplace que lorsqu'un nouveau message rend le changement très clair et, pour la température et l'étape, seulement pour faire avancer un prospect, jamais pour le faire reculer.
Le remplissage automatique ne fonctionne que sur votre tableau des prospects. Il ne change jamais la liste dans laquelle se trouve un contact. Faire d'un prospect un client est toujours votre décision.
Comment un prospect avance dans votre pipeline
L'Étape suit un prospect depuis son premier message, à Bienvenue, en passant par Maturation, Activation et Qualification, jusqu'à l'étape Prête. La Température vous indique à quel point il est engagé en cours de route. Mettez les deux à jour vous-même à mesure que la conversation avance, ou laissez le remplissage automatique s'en charger. Tant que vous ou le remplissage automatique ne les avez pas définies, ces cellules restent vides, plutôt que d'afficher une valeur que personne n'a choisie.
Quand un prospect est prêt à travailler avec vous, faites-en un client. Sa conversation, ses inscriptions favorites et ses fichiers le suivent. Consultez Convertir un contact.
Contacts
Vos prospects, vos clients et vos collègues au même endroit. D'où viennent les contacts, comment ajouter quelqu'un et ce que chaque personne peut voir ou non.
Convertir un contact
Faites d'un prospect un client quand il est prêt à travailler avec vous, ou d'un client de nouveau un prospect. Sa conversation et son historique le suivent.