Convertir un contact
Faites d'un prospect un client quand il est prêt à travailler avec vous, ou d'un client de nouveau un prospect. Sa conversation et son historique le suivent.
Un contact progresse au rythme de votre relation : un prospect devient client quand il est prêt à travailler avec vous. C'est vous qui choisissez le moment. Matchai ne convertit jamais un prospect en client de lui-même.
Faire d'un prospect un client
Ouvrez Prospects.
Cliquez avec le bouton droit sur le prospect sur un ordinateur, ou maintenez le doigt sur le prospect sur un téléphone.
Appuyez sur Convertir en client et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le bouton se remplit pendant que vous le maintenez. Relâchez-le avant la fin pour annuler.
Matchai affiche Prospect converti en client et ouvre Clients, avec cette personne sélectionnée.
Vous pouvez aussi convertir à partir de Clients : sélectionnez le bouton +, cherchez parmi vos prospects dans Ajouter un nouveau client, et choisissez le prospect. Si vous essayez d'ajouter quelqu'un qui est déjà votre prospect, Matchai indique Cette personne fait déjà partie de vos prospects. et propose Convertir en client.
Faire d'un client de nouveau un prospect
Les choses changent : un achat tombe à l'eau, ou un client met sa recherche sur pause.
Ouvrez Clients.
Cliquez avec le bouton droit sur le client sur un ordinateur, ou maintenez le doigt sur le client sur un téléphone.
Appuyez sur Convertir en prospect et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Matchai affiche Client converti en prospect et ouvre Prospects, avec cette personne sélectionnée.
Pourquoi ça fonctionne ainsi
La conversion fait passer une personne d'une de vos listes à une autre : un simple toucher accidentel ne devrait donc pas suffire. Maintenir le bouton quelques secondes en fait un choix délibéré, et le relâcher avant la fin l'annule.
Ce qui change, et ce qui reste
Quand vous convertissez un contact :
- Il change de liste. Un client se trouve dans Clients, pas dans Prospects.
- Votre conversation reste la même. C'est la même discussion, avec chaque message, photo, fichier et lien.
- Ses inscriptions favorites et ses fichiers restent rattachés à lui.
- Ses détails de prospect sont conservés. La température, l'étape et le budget restent dans son dossier. Si vous refaites d'un client un prospect, ils sont toujours là.
- La personne n'en est pas avisée. Rien n'est publié dans votre conversation et elle ne reçoit aucune notification. La liste dans laquelle vous classez quelqu'un ne regarde que vous. Consultez Ce que la personne peut voir ou non.
Vous pouvez convertir une personne qui n'est pas encore sur Matchai, comme un prospect que vous avez ajouté manuellement. Elle reste Pas encore sur Matchai jusqu'à ce qu'elle accepte votre invitation.
Pourquoi ça fonctionne ainsi
Rien n'est copié quand vous convertissez un contact. Matchai garde une seule fiche par personne et en change l'étiquette. C'est pourquoi la conversation, les fichiers et l'historique ne se retrouvent jamais divisés entre deux endroits, et pourquoi revenir en arrière ne présente aucun risque.
Les professionnels restent dans les collègues
Les autres professionnels se trouvent toujours dans Collègues. Vous ne pouvez pas faire d'un collègue un prospect ou un client. Si vous essayez, Matchai indique Cette personne est une professionnelle ou un professionnel; elle reste donc dans vos collègues.
L'inverse se produit de lui-même. Quand l'un de vos prospects ou de vos clients convertit son compte ordinaire en compte professionnel, Matchai le fait passer dans vos Collègues et vous ajoute aux siens. Ses détails antérieurs de prospect ou de client sont conservés.
Pourquoi ça fonctionne ainsi
Un compte professionnel appartient à quelqu'un avec qui vous travaillez côte à côte, et non à quelqu'un à qui vous vendez. Matchai classe chaque professionnel dans Collègues, peu importe comment la conversation a commencé : la même personne ne se retrouve ainsi jamais dans deux listes, et vous vous voyez tous les deux au même endroit.
Pipeline de prospectsBêta fermée
Voyez la priorité, la température, l'étape, le budget et la prochaine étape de chaque prospect dans un tableau, modifiez-les ou laissez Matchai les remplir.
Messagerie
Échangez avec prospects, clients, collègues, équipes et projets au même endroit. Partagez photos et fichiers, répondez, modifiez, cherchez, signalez ou bloquez.