Roles y permisos
Qué pueden hacer el propietario, un administrador y un miembro de un equipo o proyecto, cómo cambiar un rol y transferir la propiedad, y qué posee un equipo.
Todas las personas de un equipo o un proyecto tienen uno de tres roles. La lista de miembros lo muestra junto a cada nombre: Propietario del equipo o Administrador del equipo en un equipo, Propietario del proyecto o Administrador del proyecto en un proyecto. Todos los demás son miembros.
Los tres roles
Propietario. La persona a cargo. Un equipo o un proyecto tiene exactamente un propietario, que al principio es la persona que lo creó. El propietario puede hacerlo todo, y es el único que puede cambiar el rol de alguien o entregarle la propiedad a otra persona.
Administrador. Gestiona el espacio en el día a día, junto con el propietario: invita a personas, quita miembros, edita los detalles y lo archiva cuando termina.
Miembro. Participa. Un miembro lee y escribe en los chats, ve quién más está ahí y puede agregar anuncios a un proyecto.
Lo que puede hacer cada rol
| Propietario | Administrador | Miembro | |
|---|---|---|---|
| Abrir el equipo o el proyecto, ver sus miembros y usar sus chats | Sí | Sí | Sí |
| Agregar anuncios a un proyecto | Sí | Sí | Sí |
| Editar el nombre, la imagen y la descripción | Sí | Sí | No |
| Cambiar el nombre del equipo o del proyecto, o archivarlo | Sí | Sí | No |
| Invitar a personas, por nombre o con un enlace | Sí | Sí | No |
| Agregar personas a la lista de participantes de un proyecto, y agregar un equipo a un proyecto | Sí | Sí | No |
| Quitar a un miembro | Sí | Sí | No |
| Quitar a un administrador | Sí | No | No |
| Promover a un miembro a administrador, o volver a hacer miembro a un administrador | Sí | No | No |
| Transferir la propiedad | Sí | No | No |
| Abandonar | Después de transferir la propiedad | Sí | Sí |
Nadie puede quitar al propietario. Cualquiera puede abandonar, excepto un propietario que todavía tiene otras personas con él: primero transfiere la propiedad.
Cambia el rol de alguien
Solo el propietario puede cambiar roles.
Abre la lista de miembros. En un equipo, es Miembros del equipo. En un proyecto, abre la lista de participantes y ve a Acceso.
Abre el menú junto a la persona.
Elige Promover a administrador del equipo o Degradar a miembro del equipo. En un proyecto, las opciones son Promover a administrador del proyecto y Degradar a miembro del proyecto.
Un rol también puede venir con una invitación. Todas las personas que se unen con un enlace de invitación reciben el rol que se eligió al crear el enlace. Alguien que ya está en el equipo o el proyecto y acepta una invitación para un rol inferior conserva el rol que tenía.
Transfiere la propiedad
Abre la lista de miembros y luego el menú junto a la persona que será el nuevo propietario.
Elige Transferir propiedad del equipo, o Transferir propiedad del proyecto en un proyecto.
Lee la confirmación y elige Transferir.
La persona pasa a ser el propietario, y tú pasas a ser administrador. El nuevo propietario ya debe ser miembro. Para abandonar un equipo o un proyecto del que eres propietario, Matchai te pide que elijas al nuevo propietario y luego Transferir y abandonar.
Por qué los administradores no pueden transferir la propiedad
La propiedad es el único rol que nadie te puede quitar. Si los administradores pudieran transferirla, cualquier administrador podría quedarse con el equipo o dárselo a otra persona, y quien creó el equipo terminaría con menos voz que las personas que invitó. Por eso el propietario conserva la última palabra sobre los roles y sobre quién está a cargo, y los administradores tienen todo lo que necesitan para gestionar el espacio en el día a día.
Lo que posees tú y lo que posee tu equipo
Los roles también deciden quién puede trabajar en los anuncios y en otros registros, no solo en los equipos y los proyectos.
Lo que creas te pertenece. Cuando creas un anuncio o agregas un contacto, eres su propietario, y sigue siendo tuyo sin importar en qué equipos estés. Ser administrador de un equipo no te da ningún derecho sobre los anuncios propios de un colega, y estar en un equipo no les da a tus colegas ninguno sobre los tuyos.
Un equipo también puede poseer cosas. Cuando un anuncio pertenece a un equipo, el equipo tiene el rol de propietario sobre él, y cada miembro del equipo trabaja en él con ese rol. Un miembro que se une al equipo obtiene acceso a los anuncios del equipo, y un miembro que se va lo pierde. El anuncio en sí se queda con el equipo.
Por qué un equipo puede ser dueño de un anuncio
En un equipo inmobiliario, el inventario pertenece al equipo. Si un anuncio perteneciera al agente que lo creó, se iría con él, y nadie más podría actualizarlo mientras estuviera ausente. Que el equipo sea el propietario mantiene el trabajo del equipo dentro del equipo, así que todos trabajan en el mismo anuncio en lugar de en copias, y una salida nunca se lleva un anuncio.
Las personas de un proyecto sin cuenta no tienen rol. Un notario o un inspector que agregas a un trato es un registro de quién participa. No puede abrir el proyecto, y si lo quitas del trato, sigue en tus contactos.