Disparadores y accionesBeta cerrada

Cada flujo de trabajo empieza con un disparador y luego ejecuta sus acciones una tras otra. Cada acción trabaja con lo que produjo el paso anterior. Los agregas todos con Agregar paso, desde la lista Agregar un paso.

Estos son los pasos que funcionan hoy:

Conecta Gmail, Outlook (Email) y HubSpot en Configuración → Conectores. Consulta conectores de Matchai.

When email is receivedCopiar el enlace de esta sección

Inicia el flujo de trabajo cuando llega un correo nuevo a tu bandeja de entrada conectada de Gmail o de Outlook.

Escribe un valor y presiona Enter. Agrega tantos como necesites.

Cómo coinciden los filtros:

• Dentro de un filtro, basta con cualquier valor. Con dos remitentes en From contains, un correo de cualquiera de los dos inicia el flujo de trabajo.
• Con los dos filtros completados, un correo debe coincidir con ambos. El remitente debe coincidir con From y el asunto con Subject.
• Las mayúsculas no importan. Basta con una parte de la dirección: un dominio coincide con todos los remitentes de ese dominio.
• Con los dos filtros vacíos, cada correo nuevo inicia el flujo de trabajo. El paso muestra una advertencia para que no se te pase.

Lo que transmite: el remitente, el asunto y el texto del correo.

Ten en cuenta:

• Solo cuentan los correos nuevos. Los correos que ya están en tu bandeja de entrada, y los que llegan mientras el flujo de trabajo está apagado, no se procesan.
• Cada correo nuevo inicia una ejecución, coincida o no. Un correo que no coincide con tus filtros se detiene en este paso, con un mensaje que dice que no coincidió. Es normal.
• Para probar no necesitas una bandeja de entrada. Probar le da al flujo de trabajo un correo de ejemplo, así que puedes probarlo antes de conectar Gmail u Outlook.

AnalyzeCopiar el enlace de esta sección

Lee el correo del paso anterior y extrae los datos del prospecto. Lee el remitente y el asunto además del texto, porque la dirección de correo de un prospecto a menudo solo está en la línea del remitente. Conéctalo justo después del disparador.

Busca cuatro tipos de datos, marcados en Qué extraer cuando agregas el paso:

Cuando pruebas el flujo de trabajo, los datos que encontró aparecen en el paso.

Energía: Analyze usa Energía Matchai cada vez que se ejecuta. Pasa el cursor sobre el paso en el lienzo y aparece una marca de energía, con la etiqueta Usa Energía Matchai. Si te quedas sin energía, la ejecución se detiene en este paso.

Create HubSpot contactCopiar el enlace de esta sección

Crea un contacto en tu cuenta de HubSpot con los datos que encontró el paso anterior. Ponlo después de Analyze. Si lo conectas directamente al disparador, se detiene y te pide que pongas un paso Analyze en medio.

Cómo reconoce a los contactos. HubSpot reconoce un contacto por su dirección de correo electrónico:

• Si HubSpot ya tiene un contacto con ese correo, el contacto se actualiza en lugar de duplicarse.
• Dos prospectos con el mismo nombre pero con correos distintos siguen siendo dos contactos separados.
• Si Analyze no encontró ninguna dirección de correo, se usa la dirección del remitente.

Configuración:

• Campos a completar en HubSpot muestra los campos de tu propia cuenta de HubSpot, agrupados en Sobre ellos, El prospecto, Dónde se encuentra, Su trabajo, Sus campos personalizados y Otro. Toca cada campo que quieras completar. El campo del correo electrónico siempre se incluye. La IA de Matchai completa cada campo que elegiste con los datos del prospecto, y deja un campo vacío cuando no tiene nada que poner.
• Adjuntar una nota a la línea de tiempo de actividad del contacto agrega un resumen breve del prospecto, como lo que quiere y qué anuncio le interesa, a la actividad del contacto en HubSpot. Si la nota no se puede agregar, el contacto se crea de todos modos.

Cuando Analyze no encontró nada, por ejemplo en un boletín, este paso no crea nada.

Energía: completar los campos usa Energía Matchai en cada ejecución, y la nota usa un poco más. Si te quedas sin energía justo antes de la nota, el contacto se crea de todos modos, sin la nota.

Pruebas: en Vista previa, no se envía nada a HubSpot. Ves el contacto que se crearía. Una prueba En línea lo crea de verdad.

Este paso crea el contacto solo en HubSpot. No agrega el prospecto a tus contactos de Matchai.

Aún no disponibleCopiar el enlace de esta sección

Puede que veas estos elementos en el editor. Todavía no funcionan, así que no crees un flujo de trabajo con ellos.

Activar manualmente también está en la lista. Inicia un flujo de trabajo cuando eliges Ejecutar. Todas las acciones disponibles hoy trabajan con un correo, así que un flujo de trabajo iniciado a mano no tiene nada con qué trabajar y se detiene en su primera acción. Usa When email is received, y pruébalo con Probar.