Memoria del asistenteBeta cerrada
Lo que el Asistente de Matchai recuerda sobre cómo trabajas, lo que nunca guarda, y cómo leer, editar, deshacer o eliminar su memoria.
El asistente guarda una memoria de cómo trabajas: cómo te gusta comunicarte con tus clientes, quién forma parte de tu equipo, las rutinas que sigues, los pasos que das en cada etapa de un trato. Lee esta memoria antes de cada respuesta, para que no tengas que repetirte.
La memoria es un conjunto de páginas sencillas. Puedes leer cada una de ellas, editarlas, deshacer un cambio y eliminarlas.
Lo que recuerda
| Página | Lo que contiene |
|---|---|
profile.md | Quién eres y cómo trabajas. La escribe la entrevista de configuración. |
preferences/ | Una línea por preferencia, en una página por tema, como la comunicación, la agenda, los anuncios o los documentos. |
business/ | Tu equipo y de qué se encarga cada persona, las herramientas que usas fuera de Matchai, y tus estándares de servicio, como los tiempos de respuesta y los recordatorios. |
procedures/ | Listas de verificación que sigues paso a paso, como lo que haces cuando se acepta una oferta. |
Cómo llega una línea ahí
- Tú lo dices. Dile al asistente "recuerda que siempre les escribo a los clientes después de las 6 p. m.". Guarda una línea, con tus palabras, ordenada en una oración clara pero nunca ampliada. Aparece una tarjeta en la conversación con la línea, la página, Deshacer y Ver.
- La entrevista de configuración. Mientras tu memoria no tenga un perfil, una conversación nueva te ofrece Cuéntale a tu asistente sobre tu negocio: cinco preguntas, unos tres minutos. Elige Comenzar, o Más tarde. Si la omitiste, Terminar la configuración en la página de memoria la vuelve a mostrar.
- Después de tus conversaciones. Cuando una conversación se queda en silencio, y otra vez durante la noche, el asistente revisa lo que dijiste y ordena su memoria. Cuando cambió algo, la conversación indica que tu asistente actualizó su memoria durante la noche, con Ver para ver qué cambió. Todo lo que no tiene claro va a tus Sugerencias para que tú decidas.
- Tú lo escribes. Puedes agregar o editar cualquier página tú mismo, como se describe más abajo.
Cuando algo que dices contradice una línea que ya tiene, el asistente te pregunta primero. Si confirmas el cambio, una tarjeta muestra la línea que se va y la línea que toma su lugar, y espera tu sí, incluso si dejas que guarde por su cuenta. La línea anterior se queda en la página, tachada.
Lo que nunca guarda
- Datos sobre un contacto, un anuncio o un trato. Un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, el presupuesto de un cliente, el precio o la dirección de un anuncio, el estado de un trato. Eso vive en el contacto, en el anuncio y en el proyecto, y el asistente lo lee de nuevo cada vez.
- Secretos. Contraseñas, códigos, números de tarjeta y otros identificadores.
- Instrucciones sobre sus propias reglas. Una línea como "no me preguntes antes de enviar" se rechaza.
- Nada de lo que leyó. Un documento, un mensaje o una página web. La memoria es lo que tú le dices, no lo que encontró.
Estas reglas también se aplican a las páginas que editas tú mismo. Si un guardado se rechaza, Matchai te dice por qué, por ejemplo: "Los datos de un contacto o de un anuncio van en el contacto o en el anuncio".
Por qué funciona así
Un precio recordado es el precio de la semana pasada, y nadie puede saber que ya no está vigente. Por eso los datos de tus clientes y de tus anuncios siempre se leen en vivo desde donde corresponden. Además, la memoria se lee antes de cada respuesta, lo que la convierte en un lugar con mucho peso: por eso nunca guarda secretos, y por eso nada de lo que contiene puede aprobar una acción ni indicarle al asistente que deje de preguntarte.
Abre tu memoria
En la parte superior del asistente, abre Configuración con el engranaje y luego elige Memoria.
Elige Abrir la memoria. También puedes elegir Ver en cualquier tarjeta de memoria de la conversación.
La página de memoria tiene una pestaña Individual, una pestaña para cada equipo del que formas parte, Sugerencias y una pestaña Actividad. Las páginas aparecen a la izquierda. En un teléfono, elige Todas las páginas para volver a la lista.
Edita una página
Abre la página y elige Editar.
Cambia el texto y luego elige Guardar. Cancelar deja la página como estaba.
Si el asistente guardó algo en la misma página mientras la editabas, Matchai te avisa que la página cambió y te pide que la vuelvas a cargar, para que nunca sobrescribas una línea sin verla.
Agrega una página
Elige Página nueva.
Elige una Carpeta y luego escribe un Nombre de la página: letras minúsculas, números y guiones. Los espacios se convierten en guiones.
Agrega un Título (opcional), escribe el Contenido y luego elige Crear página.
Deshacer e historial
- Deshacer en una tarjeta de memoria revierte ese único guardado, y nada de lo que se guardó después. Si el guardado reemplazó una línea, la línea anterior vuelve. Si la página cambió de una forma que no se puede revertir limpiamente, Deshacer se desactiva y la tarjeta dice por qué.
- Historial, en cada página, muestra cada versión y quién la escribió: tú, tu asistente, tu asistente durante la noche o la entrevista de configuración. Elige Restaurar para recuperar una versión anterior.
Pídele que olvide algo
Di qué debe olvidar, como "olvida que no trabajo los domingos". El asistente te muestra la línea exacta, o la página completa, en una tarjeta y espera. Elige Olvidar para confirmar.
Olvidar una línea conserva el historial de la página. Olvidar una página completa elimina la página y su historial.
Elige si pregunta antes de guardar
De forma predeterminada, el asistente guarda una línea en cuanto expresas una preferencia, y la tarjeta en la conversación es tu aviso, con Deshacer. Para ver cada línea antes de que se guarde:
En la parte superior del asistente, abre Configuración, elige Herramientas y luego Memoria y habilidades.
Abre Recordar algo que dijiste y, en Cuando tiene que actuar, elige Preguntarme cada vez.
Escribir una página de memoria, para una página completa como una lista de verificación, pregunta primero a menos que elijas Hacerlo y avisarme. Cambiar de opinión sobre una línea, y olvidar, siempre preguntan.
Memoria del equipo
Cada equipo del que formas parte tiene su propia pestaña, con páginas que comparte todo el equipo. Solo un propietario o un administrador del equipo puede cambiar una página del equipo. Si no lo eres, Matchai te lo indica cuando intentas guardar.
El asistente nunca escribe una página del equipo. Cuando algo que dijiste le corresponde a todo el equipo, redacta una sugerencia y primero te muestra el equipo, el título, la página completa y el motivo. Elige Enviar la sugerencia para dejarla en Sugerencias del equipo, a tu nombre. Luego, un propietario o un administrador del equipo elige Aceptar o Descartar.
Tus sugerencias
Sugerencias reúne las páginas que el asistente propuso pero no escribió: sugerencias para un equipo, que decide un propietario o un administrador del equipo, y líneas de las que el asistente no estaba lo bastante seguro como para escribirlas por su cuenta, cada una con su motivo. Nada cambia hasta que alguien elige Aceptar. Descartar rechaza una sugerencia para que no se vuelva a proponer.
Exporta o elimina tu memoria
- Exportar descarga todas las páginas que puedes leer, incluidas las páginas de equipo, como archivos de texto en un archivo zip.
- Eliminar página, en una página abierta, pregunta ¿Seguro?. Elige Eliminar para quitar la página y su historial, o Conservar.
- Eliminar todo quita todas tus propias páginas y su historial, y descarta las sugerencias que te esperan. Las páginas de tus equipos se quedan, y también tus habilidades.
Eliminar no se puede deshacer
Una página eliminada, y todo lo que quita Eliminar todo, no se puede recuperar. Exporta tu memoria primero si es posible que la quieras más adelante.
En la página de memoria, elige Eliminar todo.
Matchai te pide que confirmes. Elige Eliminar todo otra vez, o Conservar para dejarlo todo como está.
Cuando eliminas tu cuenta de Matchai, tu memoria se elimina con ella.
Asistente de MatchaiBeta cerrada
Qué hace el Asistente de Matchai en tu espacio de trabajo, cómo hablarle, cuánto cuesta y qué nunca hace sin preguntarte primero.
HabilidadesBeta cerrada
Guarda como pasos algo que haces a menudo para que el Asistente de Matchai los siga, y luego ejecútalo cuando quieras escribiendo una barra y su nombre.