--- title: "Projets" description: "Donnez à chaque transaction son propre espace, avec les personnes concernées, ses inscriptions, les équipes qui y travaillent et des conversations en sections." last_updated: "2026-10-21" lang: "fr-CA" canonical: "https://matchai.co/docs/fr/guide/teams-and-projects/projects" --- # Projets > Donnez à chaque transaction son propre espace, avec les personnes concernées, ses inscriptions, les équipes qui y travaillent et des conversations en sections. Source: https://matchai.co/docs/fr/guide/teams-and-projects/projects Un projet est l'espace d'une transaction ou d'un mandat : un achat, une vente, un développement. Il regroupe toutes les personnes concernées, de votre client au notaire, les inscriptions visées par la transaction, les équipes qui y travaillent et autant de conversations que la transaction en demande. ## Créer un projet [#create-a-project] Ouvrez **Projets** dans le menu de l'espace de travail. Sélectionnez le bouton **+**, **Nouveau projet**, dans votre liste de projets. Sur un téléphone, utilisez le bouton **+** dans la barre du haut. Si vous n'avez encore aucun projet, choisissez **Créer un projet**. Entrez le **Nom du projet**, puis choisissez **Créer le projet**. Vous êtes le propriétaire du projet. Le projet commence avec deux sections, chacune avec une conversation : - **Client chat**, dans la section Client, pour discuter avec votre client. - **Team chat**, dans la section Team, pour les professionnels qui travaillent sur la transaction. ## Ouvrir le détail d'un projet [#open-a-projects-details] Sélectionnez un projet dans votre liste pour ouvrir ses conversations. Pour voir le détail du projet, sélectionnez son nom en haut de la liste des conversations. Sur un ordinateur, le détail se trouve aussi dans un panneau à côté de la conversation. Le détail montre qui participe à la transaction, avec le métier de chaque personne sous son nom, les inscriptions ajoutées au projet, ainsi que les photos, fichiers et liens partagés dans ses conversations, sous **Médias**, **Fichiers** et **Liens**. Sélectionnez la liste des personnes pour ouvrir la liste complète des intervenants. ## Ajouter des personnes à la transaction [#add-people-to-the-deal] Dans le détail du projet, sélectionnez l'un des métiers suggérés, ou ouvrez la liste des intervenants et choisissez **Ajouter quelqu’un**. Sous **Qui participe à cette transaction?**, choisissez ce que fait la personne, comme **Client**, notaire ou inspecteur. **Rechercher une profession** trouve n'importe quel métier. Pour un métier qui n'est pas dans la liste, choisissez **Quelqu'un d'autre** et tapez-le sous **Quel est leur métier?**. Choisissez la personne parmi vos contacts, ou tapez son nom et choisissez l'option pour l'ajouter. Pour une nouvelle personne, entrez son nom, ainsi que son **Téléphone**, son **Courriel** et son **Entreprise** si vous les avez, puis choisissez **Ajouter au projet**. Les personnes ajoutées de cette façon n'ont pas besoin d'un compte Matchai. La suite dépend de qui elles sont : | Qui | Ce qui se passe | |---|---| | Votre client, qui a déjà un compte Matchai | Il se joint à la transaction immédiatement et est ajouté à la conversation **Client chat**. | | Toute personne sans compte, comme un notaire ou un inspecteur | Elle est inscrite à la transaction immédiatement. Elle ne peut pas ouvrir le projet, et elle reste dans vos contacts si vous la retirez de la transaction. | Une transaction fait intervenir bien des personnes qui n'utiliseront jamais Matchai, et vous devez quand même savoir qui elles sont. Les inscrire au projet garde cette liste au même endroit sans donner à quiconque un accès qu'il n'a pas demandé. L'accès est une étape distincte, pour les professionnels qui travaillent dans le projet avec vous. ## Inviter des professionnels au projet [#invite-professionals-to-the-project] Les professionnels qui travaillent sur la transaction avec vous, comme un courtier co-inscripteur ou un courtier hypothécaire, se joignent comme membres du projet. Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent les inviter. Ouvrez la liste des intervenants du projet et allez dans **Accès**. Choisissez **Inviter un membre**, cherchez par nom ou par courriel, et choisissez **Inviter** à côté de la personne. Une personne sans compte professionnel apparaît avec la mention **Client**, avec **Ajouter** au lieu d'**Inviter**, et se joint comme votre client. Le professionnel reçoit une invitation et se joint au projet quand il l'accepte. Vous pouvez aussi choisir **Inviter par lien**, choisir **Membre du projet** ou **Administrateur du projet**, et partager le lien. Il est valide pendant 30 jours. La liste des intervenants a deux vues. **Personnes** répond à « qui participe à cette transaction », par métier. **Accès** répond à « qui peut ouvrir ce projet, et avec quel rôle », y compris les équipes qui y travaillent. ## Ajouter une équipe au projet [#add-a-team-to-the-project] Pour faire entrer toute une équipe dans le projet, ouvrez **Accès** et choisissez **Ajouter une équipe** sous **Équipes**, puis choisissez l'équipe. Tous les membres de l'équipe peuvent alors ouvrir le projet. Les propriétaires et les administrateurs du projet peuvent ajouter une équipe. Pour la retirer, ouvrez le menu à côté de l'équipe et choisissez **Retirer**. Vous pouvez aussi ajouter une équipe à partir de la page de l'équipe. Consultez [équipes](https://matchai.co/docs/fr/guide/teams-and-projects/teams#work-on-projects-together). ## Ajouter des inscriptions au projet [#add-listings-to-the-project] Dans le détail du projet, choisissez **Ajouter des inscriptions au projet**. Vous pouvez ajouter toute inscription qu'une personne du projet possède ou a mise en favoris, et choisir **Ajouter** à côté de chacune. Toute personne du projet peut ajouter des inscriptions. ## Organiser les conversations [#organise-the-chats] Un projet peut avoir autant de conversations que la transaction en demande, regroupées en sections. - **Pour créer une conversation ou une section,** cliquez avec le bouton droit sur une partie vide de la liste des conversations, ou maintenez le doigt dessus sur un téléphone, et choisissez **Créer une nouvelle conversation** ou **Créer une nouvelle section**. - **Sur une section,** le même geste offre **Renommer la section**, **Créer une conversation dans la section** et **Supprimer la section**. - **Sur une conversation,** il offre **Déplacer vers une section**, **Renommer la conversation** et **Archiver la conversation**. Pour archiver, maintenez **Archiver la conversation**. Si vous ne pouvez pas modifier une conversation, le menu indique **Lecture seule**. [Messagerie](https://matchai.co/docs/fr/guide/messaging) explique qui peut ajouter des personnes à une conversation et tout ce que vous pouvez y faire d'autre. ## Renommer ou archiver un projet [#rename-or-archive-a-project] Dans votre liste de projets, cliquez avec le bouton droit sur un projet, ou maintenez le doigt dessus sur un téléphone, puis choisissez **Renommer le projet** ou **Archiver**. Les propriétaires et les administrateurs peuvent le faire. Quand la transaction est conclue, archivez le projet. Il quitte votre liste, mais rien de son contenu n'est supprimé. Choisissez **Archivé** au bas de votre liste de projets pour le retrouver, et **Désarchiver** pour le ramener. **Retour aux projets** vous ramène à vos projets actifs. ## Quitter un projet [#leave-a-project] Ouvrez la liste des intervenants du projet, allez dans **Accès**, ouvrez le menu à côté de votre propre nom et choisissez **Quitter**. Si vous êtes le propriétaire et que d'autres personnes participent au projet, Matchai vous demande d'abord de choisir un nouveau propriétaire. Consultez [rôles et permissions](https://matchai.co/docs/fr/guide/teams-and-projects/roles-and-permissions). ## Sitemap - [Toutes les pages de la documentation Matchai](https://matchai.co/docs/sitemap.md) - [llms.txt](https://matchai.co/docs/fr/llms.txt)