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title: "Convierte un contacto"
description: "Convierte un prospecto en cliente cuando esté listo para trabajar contigo, o un cliente de nuevo en prospecto. Su conversación e historial se mueven con él."
last_updated: "2026-10-21"
lang: "es"
canonical: "https://matchai.co/docs/es/guide/contacts/converting-a-contact"
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# Convierte un contacto

> Convierte un prospecto en cliente cuando esté listo para trabajar contigo, o un cliente de nuevo en prospecto. Su conversación e historial se mueven con él.

Source: https://matchai.co/docs/es/guide/contacts/converting-a-contact

Un contacto avanza a medida que avanza tu relación: un prospecto se convierte en cliente cuando está listo para trabajar contigo. Tú eliges cuándo sucede. Matchai nunca convierte un prospecto en cliente por su cuenta.

## Convierte un prospecto en cliente [#turn-a-lead-into-a-client]

<Steps>
<Step>
Abre **Prospectos**.
</Step>
<Step>
Haz clic derecho en el prospecto en una computadora, o mantenlo presionado en un teléfono.
</Step>
<Step>
Mantén presionado **Convertir a cliente** durante 3 segundos. El botón se llena mientras lo mantienes presionado. Suéltalo antes para cancelar.
</Step>
</Steps>

Matchai muestra **Prospecto convertido en cliente** y abre **Clientes**, con esa persona seleccionada.

También puedes convertirlo desde **Clientes**: selecciona el botón **+**, busca entre tus prospectos en **Agregar un nuevo cliente** y elige el prospecto. Si intentas agregar a alguien que ya es tu prospecto, Matchai dice **Esta persona ya es uno de sus prospectos.** y ofrece **Convertir a cliente**.

## Convierte un cliente de nuevo en prospecto [#turn-a-client-back-into-a-lead]

Las cosas cambian: una compra se cae, o un cliente pone en pausa su búsqueda.

<Steps>
<Step>
Abre **Clientes**.
</Step>
<Step>
Haz clic derecho en el cliente en una computadora, o mantenlo presionado en un teléfono.
</Step>
<Step>
Mantén presionado **Convertir a prospecto** durante 3 segundos.
</Step>
</Steps>

Matchai muestra **Cliente convertido en prospecto** y abre **Prospectos**, con esa persona seleccionada.

<Callout title="Por qué funciona así">
Convertir mueve a una persona de una de tus listas a otra, así que un solo toque accidental no debería hacerlo. Mantener presionado el botón unos segundos lo convierte en una decisión deliberada, y soltarlo antes lo cancela.
</Callout>

## Qué cambia y qué se mantiene [#what-changes-and-what-stays]

Cuando conviertes un contacto:

- **Cambia de lista.** Un cliente está en **Clientes**, no en **Prospectos**.
- **Tu conversación sigue igual.** Es el mismo chat, con cada mensaje, foto, archivo y enlace.
- **Sus anuncios guardados y sus archivos siguen vinculados** a esa persona.
- **Sus datos de prospecto se conservan.** La temperatura, la etapa y el presupuesto quedan registrados. Si conviertes un cliente de nuevo en prospecto, siguen ahí.
- **A la persona no se le avisa.** No se publica nada en tu conversación y no recibe ninguna notificación. En qué lista tienes a alguien es asunto tuyo. Consulta [qué puede ver y qué no la persona](https://matchai.co/docs/es/guide/contacts#what-the-person-can-and-cannot-see).

Puedes convertir a alguien que todavía no está en Matchai, como un prospecto que agregaste manualmente. Sigue como **Aún no está en Matchai** hasta que acepte tu invitación.

<Callout title="Por qué funciona así">
No se copia nada cuando conviertes un contacto. Matchai guarda un solo registro por persona y cambia su etiqueta. Por eso la conversación, los archivos y el historial nunca se dividen entre dos lugares, y por eso volver atrás es seguro.
</Callout>

## Los profesionales se quedan en colegas [#professionals-stay-in-peers]

Los demás profesionales siempre están en **Colegas**. No puedes convertir un colega en prospecto ni en cliente. Si lo intentas, Matchai dice **Esta persona es profesional, así que permanece en sus colegas.**

Lo contrario sucede solo. Cuando uno de tus prospectos o clientes convierte su cuenta regular en una cuenta profesional, Matchai lo pasa a tus **Colegas**, y te agrega a los suyos. Sus datos anteriores de prospecto o de cliente se conservan.

<Callout title="Por qué funciona así">
Una cuenta profesional pertenece a alguien con quien trabajas codo a codo, no a alguien a quien le vendes. Matchai registra a cada profesional en **Colegas**, sin importar cómo empezó la conversación, para que la misma persona nunca esté en dos listas y ambos se vean en el mismo lugar.
</Callout>

<Cards>
  <Card title="Contactos" href="https://matchai.co/docs/es/guide/contacts">
    Prospectos, clientes y colegas, y de dónde vienen.
  </Card>
  <Card title="Embudo de prospectos" href="https://matchai.co/docs/es/guide/contacts/lead-pipeline">
    Prioridad, temperatura, etapa y presupuesto para cada prospecto.
  </Card>
</Cards>

## Sitemap

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